결국 배당 ETF가 효자였다 - 랭킹 순위

최근 투자자들 사이에서 배당 ETF에 대한 관심이 꾸준히 증가하고 있다.
특히, 배당 수익을 통해 안정적인 현금 흐름을 기대하는 투자자들에게는 매우 매력적인 선택이다.
이번 분석에서는 높은 배당을 자랑하는 ETF의 특징과, 특별히 주목할 만한 상품을 중심으로 살펴보자.
(2024.9.6일 현재)

---

💰 배당이 높은 ETF의 특징

배당이 높은 ETF는 대부분 다음과 같은 특징을 가지고 있다.

1. 커버드콜 전략을 활용한 ETF
   지난 1년 배당 ETF상위권을 커버드콜(Covered Call) 전략을 사용하는 ETF가 석권했다.
   커버드콜은 주식이 오를 것 같은데 오르지 않는 애매모호한 상황에서 유리하다. 😁
   커버드콜은 시장의 기대를 가격에 반영하여 프리미엄을 얻는 구조이기 때문이다.
   이를 통해 안정적인 현금 흐름을 제공할 수 있으며, 특히 주가 변동성이 크지 않은 시장에서 유리하다.
   
   
2. 고배당 주식이나 채권에 투자
   배당 성향이 높은 기업이나 리츠(부동산 투자 신탁), 채권형 ETF도 좋은 성과를 보였다.
   금리 인하 시 부동산과 채권이 유리한 효과도 있었던 것으로 보인다.
   이런 ETF는 일반적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있지만, 주가 상승에 의한 추가 수익은 상대적으로 제한적이다.

---

주목할 만한 배당 ETF

아래의 연간분배율은 최근 1년간의 평균 분배금을 기준으로 산정되었다.

이 수치를 사용한 이유는, 평균적으로 기대할 수 있는 수익을 보다 정확히 평가하기 위함이다.
많은 경우, 직전 배당금만을 기준으로 배당률을 계산하는데, 이는 배당금의 일시적인 변화에 따라 수익 전망을 오해할 수 있는 위험이 있다.

연간수익률은 분배금을 재투자한 상황을 가정한 시장가격 기준의 토탈 리턴을 의미한다.

1. TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)

• 연간분배율: 12.27%
• 연간수익률: 10.36%
• 특징:
  이 ETF는 커버드콜 전략을 통해 안정적인 배당을 제공한다.
  나스닥 100 지수를 기반으로 하여, 기술주에 투자하면서도 높은 배당을 기대할 수 있다.
  나스닥에 투자하고 싶은 투자자이면서도 수익률과 배당의 균형을 원하는 투자자에게 매우 적합하다.

2. TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스

• 연간분배율: 10.66%
• 연간수익률: 9.91%
• 특징:
  다우존스 지수를 기반으로 하며, 옵션 프리미엄 전략을 통해 추가적인 배당 수익을 추구한다.
  안정적인 배당 성향과 준수한 수익률을 보여주고 있으며, 미국 시장의 대형 우량주에 투자하면서도 높은 배당을 원하는 투자자에게 좋은 선택이 될 수 있다.

3. KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브

• 연간분배율: 9.13%
• 연간수익률: 1.72%
• 특징:
  이 ETF는 테슬라 관련 프리미엄을 추구하는 채권 혼합형 상품이다.
  높은 배당률을 자랑하지만, 주가 변동성에 의해 연간 수익률은 상대적으로 낮다.
  배당 수익에 중점을 두면서도 테슬라와 같은 성장주에 간접적으로 투자하고자 하는 투자자들에게 적합하다.

4. KODEX 일본부동산리츠(H)

• 연간분배율: 8.38%
• 연간수익률: -1.85%
• 특징:
  일본 부동산 리츠에 투자하는 이 ETF는 안정적인 배당을 제공한다.
  다만, 최근 1년간 시장 가격 하락으로 인해 수익률은 다소 부진하다.
  일본 부동산 시장의 회복 가능성을 보고 장기적인 배당 수익을 목표로 하는 투자자들에게 관심을 끌 수 있는 상품이다.

국내 상장 배당 ETF 순위 (지난 1년 성과 기준, 2024.9.6 현재)

순위	종목	연간분배율	연간수익률
1	TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)	12.27%	10.36%
2	TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스	10.66%	9.91%
3	KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브	9.13%	1.72%
4	TIGER 200커버드콜ATM	8.97%	3.23%
5	KODEX 일본부동산리츠(H)	8.38%	-1.85%
6	RISE 200고배당커버드콜ATM	8.21%	17.96%
7	SOL 미국30년국채커버드콜(합성)	7.91%	8.87%
8	ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE	7.57%	11.75%
9	KODEX 미국배당프리미엄액티브	7.35%	14.92%
10	TIGER 리츠부동산인프라	7.26%	14.10%
11	RISE 미국30년국채커버드콜(합성)	6.88%	7.25%
12	PLUS K리츠	6.87%	15.10%
13	RISE 200위클리커버드콜	6.71%	-2.64%
14	TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스	6.59%	12.13%
15	PLUS 고배당주	6.54%	42.47%
16	TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브	6.54%	31.09%
17	ACE 미국하이일드액티브(H)	6.28%	9.31%
18	TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)	6.21%	5.18%
19	KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)	6.02%	2.46%
20	TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄	5.98%	20.44%
21	ACE 24-12 회사채(AA-이상)액티브	5.69%	4.64%
22	TIGER 배당프리미엄액티브	5.60%	7.58%
23	ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성)	5.60%	1.92%
24	TIGER 유로스탁스배당30	5.51%	17.98%
25	TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS	5.40%	12.43%
26	KODEX iShares미국하이일드액티브	5.31%	13.46%

---

📈 국내 ETF의 반전 성과

PLUS 고배당주

• 연간분배율: 6.54%
• 연간수익률: 42.47%

PLUS 고배당주 ETF는 국내 상장된 고배당주들을 중심으로 투자하며, 42.47%라는 압도적인 연간 수익률을 기록했다.
배당률도 6.54%로 높은 편이며, 주가 상승과 배당의 두 가지 이점을 모두 누릴 수 있다.

이 ETF가 성공적인 성과를 보인 이유는 다음과 같다.

1. 한국 대형주들의 회복세
   PLUS 고배당주 ETF는 한국의 대형주들, 특히 배당 성향이 높은 주식들을 중심으로 구성되어 있다.
   최근 한국 증시의 회복과 더불어, 이러한 고배당주들이 안정적인 배당과 주가 상승을 동시에 이루어냈다.
2. 적극적인 배당 정책 변화
   한국 기업들은 최근 들어 배당 성향을 강화하고 있으며, 이는 투자자들에게 매력적인 배당 수익을 제공하는 요인으로 작용하고 있다.
   특히 배당금 재투자를 통해 복리 효과를 극대화하는 투자자들이 큰 혜택을 누리고 있다.

그러나 현재 경기침체가 예상되는 상황에서는 기초자산 가격의 하락으로 인해 앞으로도 높은 수익률이 보장될지는 불확실하다.

 

높은 배당을 제공하는 ETF들은 안정적인 현금 흐름을 추구하는 투자자들에게 적합한 투자처다.
특히, 커버드콜과 옵션 프리미엄 전략을 사용하는 ETF들은 배당 성향이 높아, 주식형 자산에 비해 더 큰 배당 수익을 기대할 수 있다.
이번 분석에서 소개한 ETF들은 높은 배당뿐만 아니라 각자의 투자 전략에 따라 다양한 수익률을 기록하고 있다.

특히 주목할 만한 상품으로는 나스닥 100 기반의 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성), 다우존스 기반의 TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스를 추천한다.
이들 ETF는 비교적 높은 배당과 안정적인 수익을 동시에 추구하는 투자자들에게 이상적인 선택이 될 수 있다.

 

국내 ETF도 무시할 수 없다

미국을 기초자산으로 하는 배당 ETF들은 높은 배당률과 안정적인 수익률을 제공하는 매력적인 투자처로 자리 잡고 있다.
하지만 이번에 주목할 만한 점은 국내 ETF도 이에 뒤처지지 않는다는 것이다.
'PLUS 고배당주' ETF는 한국 고배당주에 투자하면서도 높은 수익률을 기록해, 국내 시장의 잠재력을 증명했다.

따라서 배당 ETF 투자에 관심이 있다면, 해외뿐만 아니라 국내 ETF도 충분히 검토할 가치가 있다.
미국 중심의 고배당 ETF만을 고집하기보다는, PLUS 고배당주와 같은 국내 ETF도 포트폴리오에 포함시켜 다양한 배당 전략을 구사하는 것이 좋은 방법일 수 있다.